Come investire in pozzi petroliferi e gas - opportunità di investimento

Il petrolio fa girare il mondo, e non c'è alcun segno di ciò che cambierà presto. Il petrolio rimane molto richiesto, in quanto è un modo efficiente per generare sia BTU (British Thermal Units, una misura di energia) che kilowattora. Il petrolio ha anche una moltitudine di usi nell'industria, in quanto può essere usato come lubrificante ed è un componente chiave nella creazione di materie plastiche.

Il gas naturale, da parte sua, è una fonte popolare di energia per il riscaldamento e la cottura. Può anche essere convertito in carburante diesel ed elettricità, ed è essenziale nella creazione di fertilizzanti chimici.

Mentre i prezzi del petrolio e i prezzi della benzina sono relativamente alti rispetto alle norme storiche, quando sono aggiustati per l'inflazione, i prezzi del gas naturale sono attualmente prossimi a un minimo di 10 anni, all'inizio del 2012. Ciò crea un naturale punto di acquisto possibile se la domanda di gas naturale dovrebbe aumento - o se l'offerta dovrebbe diminuire - con conseguente aumento dei prezzi.

Modi per investire

Puoi affrontare gli investimenti di petrolio e gas in diversi modi. Ad esempio, è possibile considerare il settore una raccolta di società che forniscono prodotti o servizi ai consumatori, nonché ad altri attori nel settore petrolifero e del gas stesso.

Puoi anche accedere al settore come merce e cercare di trarre profitto dalle variazioni dei prezzi del petrolio greggio, della benzina, del diesel e di altri prodotti.

1. Fondi comuni o ETF
In alternativa, è possibile acquistare azioni in diversi fondi comuni di investimento a base di petrolio e gas o ETF. Questi ti aiutano ad ottenere una sostanziale esposizione alla merce senza correre rischi diretti nei prezzi spot delle materie prime e senza legare troppo della tua fortuna alle prospettive di una qualsiasi azienda.

2. Grandi titoli o ADR
Questi sono due metodi per ottenere esposizione ai mercati del petrolio e del gas, sia attraverso società quotate in borsa - la più ovvia è Exxon-Mobile (NYSE: XOM), una delle più grandi aziende al mondo, misurata dalla capitalizzazione di mercato. È inoltre possibile acquistare azioni in altre società come British Petroleum, PetroChina, Chevron, ConocoPhilips, Marathon Oil, Royal Dutch Shell, Gazprom, Anadarko Petroleum Corporation e molti altri. Ognuna di queste società si dedica all'esplorazione petrolifera e può acquistare direttamente un'esposizione ad esse semplicemente acquistando azioni o ADR (American Depositary Receipts) tramite il proprio broker.

3. Contratti futures
È possibile acquistare derivati ​​come contratti futures su petrolio e benzina; questi, tuttavia, possono essere rischiosi, poiché i contratti futures possono e spesso scadono senza alcun valore.

4. Titoli di piccole o micro-capitalizzazione e società in accomandita
Se si desidera assumere una posizione azionaria più diretta in una società o un progetto più piccoli, si può considerare di fare un gioco più in basso nella "catena alimentare" dell'industria petrolifera e del gas in una piccola o micro-capitalizzazione, o anche in una società in accomandita che si concentra su petrolio e gas. Si tratta di un settore di investimento più specializzato e, se l'attività non è quotata in borsa, in genere è necessario avvalersi dei servizi di un broker specializzato in questo settore per l'accesso a questo tipo di attività. Oppure, se hai un importo significativo che puoi investire, puoi occuparti direttamente della gestione dell'azienda per un'occasione di collocamento privato.

Tipi di investimenti in petrolio e gas

In generale, ci sono quattro tipi di investimenti nel settore del petrolio e del gas:

1. Esplorazione
Queste aziende o progetti acquistano o affittano terreni e investono denaro nella perforazione. Se colpiscono il petrolio, l'investimento può ripagare 10 volte - a volte molto di più se l'azienda utilizza denaro preso in prestito (leva finanziaria) per finanziare le operazioni. In caso contrario, potrebbero perdere quasi tutto ciò che hanno investito in quel particolare progetto. Le compagnie di esplorazione pure sono le più adatte per chi ha una tolleranza molto alta per il rischio di investimento. Queste commedie sono altamente speculative.

2. Sviluppo
Questi progetti analizzano riserve comprovate, sperando di sbloccare ulteriore valore. Questi sono un po 'meno speculativi, ma non ci sono mai garanzie che i loro sforzi su qualsiasi appezzamento di terreno porteranno i loro frutti.

3. Entrate
Questi progetti implicano l'acquisizione di appezzamenti di terreno, attraverso il leasing o l'acquisto, oltre a riserve comprovate di petrolio e gas, e cercano di creare un flusso costante di reddito al di sopra delle spese. Questo è generalmente il modo più sicuro per essere coinvolti in modo specifico nelle operazioni di perforazione ed estrazione, ed è più un gioco di reddito che un gioco speculativo. Il rischio è che il petrolio o il gas naturale si esauriscano più velocemente del previsto.

Questo investimento è per coloro che cercano un flusso di reddito passivo, ma che possono assumere più rischi di quelli che investono in altri generatori di reddito tradizionali, come obbligazioni investment grade e rendite vitalizie.

4. Servizi e supporto
Queste società forniscono un menu quasi illimitato di servizi di supporto per l'industria petrolifera e del gas. Gli esempi includono aziende di trasporto, spedizione e logistica, società di condotte, società di costruzione e rigging, produttori di hardware e attrezzature di perforazione e raffinazione, raffinatori e molti altri.

Investire in queste società è simile all'investimento in qualsiasi altra società coinvolta in servizi B2B, logistica, tecnologia e simili. Alcuni di questi investimenti non si basano sull'aumento dei prezzi del carburante per essere redditizio. Ad esempio, gli oleodotti guadagnano facendo pagare una tassa per barile trasportato. Faranno all'incirca lo stesso importo indipendentemente dal fatto che i prezzi del carburante aumentino o diminuiscano, a patto che la domanda resti coerente.

Pro e contro degli investimenti nel settore del petrolio e del gas

vantaggi

1. Diversificazione Gli investimenti nel settore del petrolio e del gas hanno storicamente fornito un utile diversificatore contro l'economia generale. Quando i prezzi del gas aumentano, le economie tendono a rallentare. Questo potrebbe far inciampare il resto delle tue azioni e dei tuoi fondi. Ma quando i prezzi del petrolio e del gas aumentano, le riserve di petrolio e gas tendono ad aumentare con loro. Un'esposizione agli stock di petrolio e gas può aiutare a isolare il tuo portafoglio dai rallentamenti economici causati da shock petroliferi.
2. Potenziale di profitto . Gli investimenti nelle società minori e nelle società in accomandita possono occasionalmente ripagare in grande. Un singolo pozzo può generare molte volte i suoi costi se i trivellatori colpiscono il petrolio e il pozzo può pagare i dividendi per molti anni.
3. Vantaggi fiscali . Ci sono alcuni vantaggi fiscali per gli investimenti nel settore del petrolio e del gas. Ad esempio, l'IRS consente alle società di dedurre per esaurimento - un assegno simile a quello per l'ammortamento nel settore immobiliare in affitto, che è un modo per tenere conto dell'esaurimento graduale delle scorte di minerali in un dato intreccio di mano. Se acquisti azioni in azioni quotate in borsa, questo vantaggio sarà in gran parte invisibile per te, dal momento che le azioni quotate in borsa sono società di capitali e non trasferiscono i loro guadagni e le loro perdite alle dichiarazioni dei redditi degli azionisti. Tuttavia, se acquisti un abbonamento in una società in accomandita, questa potrebbe essere una considerazione molto importante. L'esaurimento potrebbe essere la differenza tra una proprietà che ha un flusso di cassa positivo e una che perde denaro.

svantaggi

1. Volatilità Gli investimenti nel settore del petrolio e del gas possono essere soggetti a oscillazioni selvagge dei prezzi, soprattutto quando si investono in società più piccole. Se vieni coinvolto in progetti di perforazione esplorativi (o "wildcatting"), puoi facilmente perdere una grande quantità di denaro. La diversificazione è la chiave per investire in petrolio e gas. Le perdite del 50% o più non sono insolite e puoi perdere tutto su qualsiasi progetto.
2. Liquidità Mentre di solito puoi vendere rapidamente azioni di società più grandi, potresti avere difficoltà a trovare un acquirente per azioni di società più piccole. In alcuni casi, potrebbe essere necessario riscattare il proprio interesse presso la società o il partner limitato direttamente. Questo è spesso il caso di società a controllo stretto, non quotate in borsa e società in accomandita semplice. Non farti coinvolgere in questi a meno che tu non sia disposto a legare i tuoi soldi per un po '.
3. Commissioni . Quando acquisti in una società in accomandita semplice o in una società a partecipazione stretta, di solito paghi una commissione a un intermediario o intermediario. Queste commissioni tendono ad essere molto più grandi delle commissioni standard degli agenti di borsa e possono superare il 20% per le aziende molto illiquide. Qualsiasi denaro che va a un broker è denaro che non viene messo a lavoro per te.
4. Complessità Interessi in società strettamente controllate, pozzi petroliferi e altri progetti di petrolio e gas ultra-micro-cap non sono alla portata di tutti. Esistono speciali norme fiscali che regolano gli investimenti in petrolio, gas e minerali, e vi sono regole specifiche per le società in accomandita che possono influire su di te, in particolare quando presenti le tasse o le quote quando le vendi. Non consiglio le società in accomandita semplice o le MLP (master limited partnerships, che sono società a responsabilità limitata negoziate pubblicamente) tranne che per investitori molto esperti che sono in grado di assumersi dei rischi e avere denaro impegnato per un lungo periodo di tempo. In un pizzico, tuttavia, potresti avere una migliore fortuna a vendere azioni in un MLP rispetto a una società in accomandita non quotata in borsa.

Una nota di attenzione

Mentre molte opportunità di partnership limitata sono legittime, l'industria ha anche la sua quota di truffatori. Fai attenzione a chi ti dice che un investimento "non può mancare", che promette grandi rendimenti senza rischi, o che un investimento è disponibile solo per pochi privilegiati. E non comprare mai in una società in accomandita o acquistare una quota di azioni per telefono.

Per lo meno, ottenere un prospetto e fare la propria due diligence. Prendi i tuoi consulenti finanziari indipendenti che hanno esperienza nel settore e non hanno un interesse acquisito nel fatto che tu investa.

Parola finale

Petrolio e gas sono volatili. Quando vieni coinvolto in queste iniziative, abbi un salutare rispetto per i potenziali rischi e sii onesto con te stesso riguardo alla tua propensione al rischio e ai tuoi orizzonti di investimento.

Sei un imprenditore naturale, con orizzonti lunghi? Puoi permetterti di perdere sostanzialmente su una qualsiasi impresa? Vale la pena rischiare se c'è una possibilità di guadagni elevati? Potresti essere un candidato per società in accomandita, futures o azioni in piccole società di esplorazione. Se lo fanno diventare ricco, anche tu. Ma potresti perdere tutto.

Se non hai acqua ghiacciata nelle tue vene, però, potresti voler aderire a giochi più convenzionali: azioni di grandi aziende come ExxonMobil e Halliburton, per esempio, o fondi comuni che si concentrano su petrolio e gas.

Anche prestare attenzione alla liquidità. Se c'è qualche possibilità è necessario tirare fuori i soldi in fretta, la rotta della partnership limitata non fa per te. Questi investimenti possono essere redditizi, ma funzionano meglio per coloro che sono in grado di bloccare i loro fondi per anni in un tratto.

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