Come inserire un ordine stop loss iniziale - Esempio, pro e contro

Una delle decisioni più difficili che gli investitori devono prendere è quando prendere profitti e quando ridurre le perdite. Alcuni commercianti venderanno prematuramente mentre aumentano le scorte mentre altri si aggrapperanno alle loro quote troppo a lungo mentre i prezzi crollano.

Come puoi evitare di commettere l'ultimo errore? Il trailing stop-loss order è uno strumento che può aiutarti a commerciare con disciplina.

Diamo un'occhiata a ciò che il trailing stop-loss è, come funziona, e i pro e contro di usarlo.

Trailing Stop-Loss Order

L'ordine di stop loss finale è in realtà una combinazione di due concetti. C'è il componente "trailing" e l'ordine "stop-loss".

Un ordine stop-loss è quando si specifica una determinata azione da intraprendere a un determinato prezzo. Se acquisti un'azione a $ 100 per azione e imposti un ordine per la vendita delle azioni se i prezzi scendono a $ 90, hai disposto un ordine stop-loss. È possibile impostare un ordine stop-loss su qualsiasi valore. In sostanza, un ordine stop-loss è una forma di gestione del rischio di investimento.

Il problema con gli ordini stop-loss è la loro mancanza di adattabilità; sono statici e non si muovono. Ad esempio, se i tuoi $ 100 per azione azionaria passano a $ 200 e l'ordine stop rimane a $ 90, la tua protezione al ribasso sarà inutile.

L'ordine di stop loss iniziale aggiunge un componente dinamico per superare questo ostacolo. Con la funzione di trascinamento, l'ordine di stop loss non è più fisso, ma trascina il prezzo di una certa quantità (di solito una percentuale impostata) che si specifica. In tal modo, uno dei vantaggi chiave del trailing stop-loss order è che consente di bloccare i profitti piuttosto che conservare uno stock per troppo tempo solo per vedere scomparire i profitti.

Una delle chiavi per un ordine di stop loss con successo è assicurarsi di analizzare lo stock specifico e la sua volatilità storica. Non impostare un ordine che sarà probabilmente innescato dalle normali fluttuazioni del prezzo giornaliero di un titolo o ti troverai a vendere azioni senza una buona ragione.

Un'altra cosa da tenere a mente è che, mentre il prezzo finale degli ordini stop-loss aumenterà automaticamente con i prezzi delle azioni, non diminuirà mai. Cioè, l'ordine di stop-loss sarà sempre basato sul prezzo più alto del titolo, che viene solitamente calcolato in base ai prezzi di chiusura al giorno piuttosto che ai prezzi infragiornalieri.

Trailing Stop-Loss Esempio
Si acquistano azioni di Xerox Corporation (NYSE: XRX) a $ 10 per azione. Imposta l'ordine di stop loss finale al 5%. Pertanto, se il prezzo scende a $ 9, 50, il tuo stock verrà automaticamente venduto. Ma con l'aumentare delle azioni di Xerox, aumenta anche il tuo stop loss.

• Se i prezzi delle azioni sono apprezzati a $ 14, il tuo trailing stop-loss order si attesta a $ 13, 30.
• Se Xerox sale a $ 20, il tuo trailing stop-loss order sarà a $ 19.
• Se il prezzo salta a $ 30 per azione, l'ordine è $ 28, 50.

Naturalmente, puoi impostare il valore su qualsiasi importo che ti piace. Questo potrebbe essere 1%, 5% o 50%.

vantaggi

1. Questo tipo di ordine venderà automaticamente le tue azioni quando i livelli di condivisione diminuiranno, offrendoti la tranquillità quando sei lontano dalla tua piattaforma di trading durante qualsiasi significativa azione al ribasso del prezzo.
2. Questo ordine non mette un tetto ai profitti. Le azioni possono continuare a salire e resterai investito fino a quando i prezzi non diminuiranno della tua percentuale predeterminata.
3. L'ordine di stop loss finale è flessibile. Puoi inserire qualsiasi percentuale di stop loss iniziale per un piano di gestione dei rischi personalizzato e modificarlo a tuo piacimento.
4. Non vi è alcun costo per l'immissione di un ordine stop-loss.
5. Questo ordine consente agli investitori di prendere le emozioni dalle loro operazioni e invece di attenersi a obiettivi prestabiliti.

svantaggi

1. Non vi è alcuna garanzia che riceverai il prezzo del tuo ordine stop-loss. Se il prezzo delle azioni scende rapidamente, il tuo ordine potrebbe non essere riempito al prezzo di stop predeterminato. Pertanto, potresti essere costretto a vendere a un prezzo inferiore a quello che ti aspettavi. Ciò è particolarmente vero con le scorte illiquide o nei mercati in rapido movimento.
2. Alcuni broker non consentiranno ordini stop-loss per specifici titoli o fondi negoziati in borsa (ETF).
3. Le scorte estremamente volatili sono difficili da negoziare con gli ordini di stop loss. Se si imposta un ordine troppo basso per tenere conto di queste potenziali fluttuazioni, si è responsabili di perdite significative. Ma se si imposta l'ordine troppo alto, si può finire per vendere involontariamente il titolo a causa dei normali movimenti di prezzo giornalieri in un momento in cui potrebbe essere meglio tenere le scorte.
4. Si perde la capacità di prendere una decisione ponderata e analitica se vendere il titolo dopo una caduta di prezzo quando si potrebbe altrimenti ritenere irrazionale il calo.

Parola finale

Il trailing stop-loss order è uno strumento efficace, se usato con saggezza, e può aiutarti a liquidare con garbo una posizione con un profitto o una perdita limitata. Prima di impostare il tuo ordine, assicurati di prendere in considerazione la volatilità complessiva del mercato e dello stock e se desideri essere un investitore a breve o lungo termine all'interno dell'azienda.

Hai scambiato con gli ordini di stop loss in passato? Com'è stata la tua esperienza? In quali situazioni ritieni che questi ordini siano più preziosi?

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